Mon Conseiller Patrimoine

"Difficile aujourd'hui de se contenter des conseils de sa banque en matière patrimoniale. Les conseillers bancaires changent régulièrement et leurs conseils sont souvent trop formatés et ne prennent pas toujours la juste mesure des attentes du client. Avec Mon Conseiller Patrimoine, j'ai trouvé un interlocuteur attentif qui me connait bien et me propose des solutions adaptées à mes attentes. Les produits proposés ne se limitent pas aux produits de tel ou tel réseau bancaire. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs produits du marché."

"J'avais besoin de conseils pour optimiser la transmission de mon patrimoine en faveur de mes deux filles mineures. Mathieu ROSSIGNOL, mon interlocuteur chez Mon Conseiller Patrimoine, après m'avoir attentivement écouté a étudié mes contraintes et mes besoins a su me proposer des solutions très intéressantes, qu'il a même pris de soin de m'expliquer en détail. Suis donc un client satisfait aujourd'hui."

"Débutant dans la vie active, je cherchais un placement sur lequel constituer une épargne la plus judicieuse possible et à mon rythme (pour par exemple créer un apport pour mon futur achat immo, payer des voyages, loisirs...). Le livret A c'est bien mais ça rapporte rien au final. Je préfère ne pas demander à mon banquier car il est vraiment trop gourmand en frais et ses placements ne sont pas terribles si on regarde les rendements. Plusieurs ami(e)s m'ont déconseillé les banques en lignes car selon eux: c'est pas cher mais les clients sont livrés à eux-même or, je n'y connais pas grand choses malheureusement. Par pur hasard, un ami de mes parents m'a parlé de Mon Conseiller Patrimoine. Étant lui-même client, il en est très satisfait: peu de frais, de bons contrats et toujours un interlocuteur professionnel qui prend le temps de bien conseiller ses clients. Qu'est-ce que je risquais puisque sur tous les contrats, c'est: 0€ de frais en entrée et à la sortie. Au pire, si je ne suis pas contente, je m'en vais. Du coup, je les ai appelés et finalement, j'ai ouvert une assurance vie E-novline avec 150€ + versements programmés de 75€ par trimestre. L'interlocuteur m'a conseillé de mettre le minimum syndical pour me donner plus de souplesse dans la gestion de mon argent (avec la possibilité de rajouter librement aprés). Aussi, si j'ai besoin d'argent, je fais un rachat en ligne et, sous 72h, c'est sur mon compte bancaire. Je confirme, un conseiller est bien là pour vous aider et il prend le temps d'expliquer pourquoi telle ou telle solution est plus adaptée qu'une autre."

"J'ai bien aimé la réactivité et la proximité qui accompagnent les services qui sont proposés"